Gyakran ismételt kérdések

Kinek szól a szolgáltatás?

Magánszemélyeknek (befektetés, megtakarítás, nyugdíjtervezés) és kis-közepes vállalkozásoknak (cash flow, finanszírozás, adóoptimalizálás). A portfóliókezeléshez minimum 30 000 EUR szükséges.

Mennyibe kerül?

Portfóliókezelés: éves 0.8–1.2%. Tanácsadás: 100 EUR/óra vagy fix projektdíj. Az első konzultáció minden esetben ingyenes.

Hogyan zajlik az első találkozó?

45 perces videóhívás vagy személyes találkozó, amelyen megismerjük az Ön pénzügyi helyzetét, céljait és kockázatvállalási hajlandóságát. Ezt követően elkészítjük a javaslatunkat.

Milyen hozamot várhatok?

16 éves átlagunk 10.8% a kiegyensúlyozott portfóliókon. Konzervatív stratégiával 5–7%, agresszívebben 12–16%. A múltbeli eredmény nem garancia.

Független tanácsadók vagytok?

Igen, teljesen függetlenek. Nem vagyunk bankhoz vagy biztosítóhoz kötve. Nincs jutalékunk a termékektől — kizárólag kezelési díjat számítunk fel.

Van magyar nyelvű szolgáltatás?

Igen. Magyar és angol nyelven teljes körű szolgáltatást nyújtunk. A dokumentáció és riportok is kérhetők magyarul.

Hogyan tudom nyomon követni a portfóliómat?

Online felületen bármikor láthatja a befektetései aktuális állapotát, a tranzakciókat és a hozamot. Emellett havi írásos riportot és negyedéves személyes konzultációt is biztosítunk.

Bármikor felmondhatom?

Igen. 30 napos felmondási idő, kilépési díj nélkül. Az eszközök az Ön nevén vannak.

Milyen befektetési eszközöket használnak?

Részvények, kötvények, ETF-ek, holdingok és szelektíven alternatív befektetések. Mindig az ügyfél profiljához igazítjuk az összetételt.

Segítenek az adótervezésben is?

Igen. A befektetési struktúra kialakításánál figyelembe vesszük az adóhatékonyságot. Nemzetközi holding-struktúrák és adóoptimalizálás is a szolgáltatásunk része.